发布日期:2024-07-29 02:15 点击次数:169
证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2024-037
奥锐特药业股份有限公司
向不特定对象刊行可调动公司债券
网上中签率及优先配售截止公告
保荐东说念主(主承销商):海通证券股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏,并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。
进犯内容领导:
中签率/配
有用申购数目 实质配售数 实质获配金
类别 售比例
(手) 量(手) 额(元)
(%)
原鼓吹 100 702,687 702,687 702,687,000
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 0 0 0 0
总共 7,074,925,224 812,120 812,120,000
颠倒领导
奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”、“刊行东说念主”或“奥锐特”)向
不特定对象刊行 81,212.00 万元可调动公司债券(以下简称“可转债”或“奥锐转
债”)已取得中国证券监督科罚委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]924
号文原意注册。本次刊行的保荐东说念主(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简
称“海通证券”或“主承销商”)。本次刊行的可转债简称为“奥锐转债”,债券
代码为“111021”。
请投资者肃肃阅读本公告。本次刊行在刊行经过、申购、缴款、投资者弃购处
理等才能的进犯领导如下:
定对象刊行可调动公司债券网上中签截止公告》履行资金交收义务,确保其资金
账户在 2024 年 7 月 30 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,唐突认购中签后的
国法。投资者认购资金不及的,不及部分视为灭亡认购,由此产生的着力及策动法
律包袱由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司(以
下简称“中国结算上海分公司”)的策动国法,灭亡认购的最小单元为 1 手。网上
投资者灭亡认购的部分由保荐东说念主(主承销商)包销。
本次刊行数目的 70%时;或当原鼓吹优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转
债数目总共不及本次刊行数目的 70%时,刊行东说念主及保荐东说念主(主承销商)将协商是
否领受中止刊行依次,并实时朝上海证券往来所(以下简称“上交所”)讲述,如
果中止刊行,公告中止刊行原因,并在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 81,212.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
主承销商包销比例原则上不逾越本次刊行总和的 30%,即原则上最大包销金额为
销风险评估标准,并与刊行东说念主调换:如详情不竭履行刊行标准,将诊治最终包销比
例;如详情领受中止刊行依次,将实时朝上交所讲述,公告中止刊行原因,并将在
批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购讲述的次日起 6 个月(按 180 个当然日野心,自拍街拍含次
日)内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。灭亡认购的次数按照
投资者实质灭亡认购新股、存托笔据、可转债与可交换债的次数统一野心。
奥锐特向不特定对象刊行 81,212.00 万元可调动公司债券的原鼓吹优先配售
和网上申购已于 2024 年 7 月 26 日(T 日)已毕,现将本次奥锐转债刊行申购截止
公告如下:
一、 总体情况
奥锐转债本次刊行 81,212.00 万元(812,120 手)可调动公司债券,刊行价钱
为 100 元/张(1,000 元/手),本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2024
年 7 月 26 日(T 日)。
二、 刊行截止
根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象刊行可调动公司债券刊行公告》,
本次奥锐转债刊行总和为 81,212.00 万元,向股权登记日 2024 年 7 月 25 日(T-1
日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售,原鼓吹优先配售后余
额部分(含原鼓吹灭亡优先配售部分)通过上交所往来系统网上向社会公众投资者
刊行。最终的刊行截止如下:
(一)向原鼓吹优先配售截止
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向刊行东说念主原鼓吹优先配售的奥锐
转债为 702,687,000 元(702,687 手),约占本次刊行总量的 86.53%。
(二)社会公众投资者网上申购截止及刊行中签率
本次刊行最终详情的网上向社会公众投资者刊行的奥锐转债为 109,433,000
元(109,433 手),占本次刊行总量的 13.47%,网上中签率为 0.00154693%。
根据上交所提供的网上申购数据,本次网上有用申购户数为 7,095,194 户,有
效 申 购 数 量 为 7,074,222,537 手 , 即 7,074,222,537,000 元 , 配 号 总 数 为
刊行东说念主和保荐东说念主(主承销商)将在 2024 年 7 月 29 日(T+1 日)组织摇号抽签
仪 式 , 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 7 月 30 日 ( T+2 日 ) 在 上 交 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)清晰。申购者根据中签号码证据获配可转债的数目,
每个中签号只可购买 1 手(1,000 元)奥锐转债。
(三)本次刊行配售截止情况汇总
中签率 / 配 有用申购数目 实质获配数 实质获配金额
投资者类别
售比例(%) (手) 量(手) (元)
原鼓吹 100 702,687 702,687 702,687,000
网上社会公众
投资者
总共 7,074,925,224 812,120 812,120,000
三、 上市期间
本次刊行的奥锐转债上市期间将另行公告。
四、 备查文献
策动本次刊行的一般情况,请投资者查阅于 2024 年 7 月 24 日(T-2 日)清晰
在上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《奥锐特药业股份有限公司向不特定
对象刊行可调动公司债券召募表露书》及策动本次刊行的策动贵寓。
五、 刊行东说念主和主承销商
(一)刊行东说念主:奥锐特药业股份有限公司
办公地址:浙江省天台县八齐工业园区
电话:0576-83170900
策动东说念主:李芳芳
(二)保荐东说念主(主承销商):海通证券股份有限公司
办公地址:上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心
电话:021-23187130、021-23187108
策动东说念主:成本阛阓部
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
保荐东说念主(主承销商):海通证券股份有限公司
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